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黑龙会原名玄洋社，于明治年间创立于福冈。1901年，头山满、内田良平等人在原玄洋社基础上于东京组织成立黑龙会，黑龙会成立之初的主要目的是为对俄作战服务，后来慢慢的转变为谋取黑龙江流域为日本领土，其会名即从黑龙江而来。无论是日本对朝鲜的侵略还是九一八事变，黑龙会都是日本军部的急先锋。
下川晴也就是黑龙会在北平的主要负责人之一，他在北平的主要任务就是为组织收刮钱财，顺便结交本地的黑道人物。现在的日本还没有准备好对中国发动战争，黑龙会的主要目的也是以了解当地民情，勘察地图情报，收刮民间财富为主。
下川晴也掌握一条走私渠道，每月都有大量的劣质毒品通过他进入北平，从中国的普通百姓身上攫取了大量的财富。这些财富又支持他们进一步的在中国进行间谍活动，收买控制了大量的地痞流氓和贪官污吏，保护他们在中国的非法活动。
自从上次书房被盗，下川晴也的行动就更加的谨慎小心。虽然通过收买控制的黑道人物找回了丢失的钱财，可是一份黑龙会下发的内部文件却没能找到，所以他一直有些疑神疑鬼的，总觉得有什么人在盯着自己。直到他知道那个偷东西的是个飞贼，已经被处理干净后，才慢慢的放下悬着的心。
找回了丢失的财物，也解决了可能出现的隐患，他才放松心态，像往常一样逛起了琉璃厂。他对中国的古董非常有兴趣，经常在北平的各个古玩市场出现。清亡之后，皇宫中流出了大量的珍品，以前的皇亲国戚也开始变卖家产，所以市面上有很多以前根本不得见的宝贝。经过几次捡漏，他就更喜欢这种淘宝的感觉。
下川晴也大概四十多岁，身材矮胖，打扮的像是一个乡下土财主。他能说一口地道的北方方言，不知道的人绝对不会认为他是外国人。两个保镖也没有跟在身边，而是远远的跟在他后面保护他。
前天下的小雪已经开始慢慢融化了，天气却要更冷了几分。下川晴也呼吸着干冷的空气，漫步走在街上，时不时的进入路旁的店里转上一圈，却没注意到在两个保镖身后，有几辆洋车已经交替着跟踪自己很久了。这几个交替跟踪的人就是闵五和他手下的车夫们，他们这几天轮班跟踪，慢慢的摸清了这个日本人的底细。
林森把下川晴也的事情交给闵五后，就很放心的忙自己的事情去了。有之前帮忙找人的经历，林森又特意交代了闵五一些他从电影中看来的跟踪技巧，闵五这个在这座城市中生活了几十年的地头蛇，应该不会被发现的。
小豆子早上过来帮忙照顾肖逊，林森就出门办事去了。为了继续维持中村宏这个日本身份，林森要做一些事情。他来到另一个用中村宏的名字租下的房子，换上了一身日本传统服饰，然后来到一间日本人开设的报馆。他用中村夫人的名义登了一个寻找儿子中村义男的寻人启事，留下了自己中村宏的名字。之后他又跑了一趟日本领事馆在北平的驻地，专门以侨民的身份打听有没有中村义男的线索，结果自然是无功而返。
之所以要做这些看似无用的事，就是为了日后万一有人要调查自己的身份，给他们留下一些可以追查的线索，因为一个人不可能凭空出现，只要存在必然后留下一些痕迹。
这之后的几天，林森都在用中村宏的身份接触日本侨民，一方面他确实希望能帮助中村夫人找到儿子，另一方面也是为了丰满中村宏的人物形象。
在闵五带领着手下的车夫跟踪调查下川晴也的这几天里，林森完成了在北平刷存在感的任务，又特意回了一趟天津，在天津的日本侨民中加深一下中村宏的印象。
他给中村夫人生前的朋友送了些在北平采购的礼物，一一问候了他们的健康。他们对这个孩子还有印象，知道他是中村家的晚辈。只是没想到在中村夫人过世后，他还会专程上门拜访，他们都很惊喜和欣慰，热情的勉励了林森，并且关心的询问他以后的打算。林森把一个日本少年谦逊礼貌的一面表现得淋漓尽致，认真的倾听和回答了几位长者的问题。
他又提着清酒拜访了之前教导过自己剑道和射击的大岛熊太，当时一时心软没有对这个****份子下手，现在又用到他了。大岛熊太对林森的突然到来非常惊喜，虽然对这个孩子慢慢疏远自己有些不满，可是毕竟自己曾经把一部分对死去的儿子的期望放在了他的身上，现在看到他回来看望自己，大岛熊太还是非常高兴。
“宏君，好久不见了，这些日子还好吗？离开剑道馆后，你去了哪里？”
看着这个男人关心的询问自己，林森的心中有些腻歪，因为他知道这个日本人关心的是日本人中村宏，如果他知道自己是中国人，一定会满脸不屑的表情。林森调整好脸上的表情，满脸恭敬的回到，
“多谢您的关心了，大岛老师。我离开剑道馆后就去了北平，希望能继承收养我的中村夫人的遗愿，帮助她找到失散的儿子，所以这么久才来拜访您，真是太失礼了。”
林森说着话就是一个九十度的鞠躬。大岛熊太听说过中村宏的身世，所以对他知恩图报的行为只有满脸欣慰，原来心里的一点不满也烟消云散了。他的脸上又浮现起老父亲看着有出息孩子的表情，
“嗯，好孩子，一个人在外面也要照顾好自己啊。”
林森点头，
“嗨，老师也是一个人呢。最近还是经常出去喝酒吗？”
大岛熊太看他还记得自己的习惯，哈哈大笑起来，
“哈哈.....你不会是因为怕那些酒鬼总是灌你才不来我这里了吧？”
林森不好意思的挠挠头，傻笑起来。
“啊?怎么会呢。哈哈.......”
师生二人看着彼此，又放声大笑起来。
“好久没有陪老师喝酒了，今天晚上我请您去常去的酒馆吧？”
林森有意拉近彼此的关系，最好的方式就是把他灌醉了。大岛熊太果然高兴的答应了。二人在酒馆还遇到了几个大岛熊太的战友，他们都是这家酒馆的常客。众人喝醉了就围着桌子唱起了日本小调，还有两个半敞着衣襟跳起了民间祈福的舞蹈，总之一片群魔乱舞的场面。
林森在天津待了两天就回北平了，只要让人们的印象中有中村宏这个人就好，最好还是别和某个人接触的太深，免得露出什么破绽。
等林森回到家的时候，闵五已经打探出了一些下川晴也的情况。他住在鼓楼大街附近的一处大宅子里，家里有八九个保镖。平时出门的时候，最少也会有两个保镖跟随，他爱逛琉璃厂之类的古玩商店，经常会有北平城里的黑道人物上门拜访，他还常去一家叫野田株式会社的日本洋行。至于更隐秘一些的情况，就不是他们这些车夫能发现的了。
林森知道这已经是他们能力的极限了，剩下的事情还是得靠自己。
自从同仁堂的老大夫给换过药方，肖逊的伤势明显好了许多。除了身上的骨折需要慢慢静养，他的内伤和皮外伤已经好得差不多了。林森手里还有净明老和尚留下的药方，这都是专门针对内伤和骨伤的，当初要不是林森自己没信心，可以完全不用请大夫。他配制了一些能加快骨骼愈合的膏药，给肖逊和断腿的肖剑锷都上了一些，希望能帮助他们快点好起来。
之后的日子，林森就开始乔装打扮跟踪起下川晴也和他手下的行踪。有闵五和几个车夫帮忙，林森很快就摸清了下川晴也的行动规律。
这天晚上，闵五他们已经回车行交车了，林森穿着一件厚厚的棉袄缩在下川晴也家附近的一个角落，盯着紧闭的大门。他已经守了快一个星期了，一直也没有发现什么情况。突然，紧闭的大门打开了一条缝，一个头探出来查看周围，林森连忙把身体缩进阴影里。
发现周围没人，大门打开后，日常跟随下川晴也行动的保镖推着一辆自行车出来了。林森远远的跟在他的身后，要不是前两天又下了一场雪，道路泥泞不堪导致他不能骑得太快，林森靠着两条腿还真会把人跟丢了。
一路上紧追慢赶，几次差点跟丢，终于在阜成门附近被林森抓住了那个保镖的尾巴。北平的几座城门都有警察把守，只在白天开门，供普通百姓通行和卖柴的买菜的之类小贩进出，到了晚上就会关闭城门，不准通行。
下川晴也收买了看守城门的警察，这座阜成门就成了他走私毒品的通道。这个下川晴也的保镖叫小原广实，他也是黑龙会的成员，是下川晴也的直属下级。小原广实就是与这些警察接洽的人，他把两封大洋交给带队的警察，
“辛苦几位了，天冷了，大家喝杯酒暖暖身子吧。”
小原广实说着中国式的客套话，心中暗暗鄙视几个贪污的警察。
带队的警察掂了掂手里的大洋，满口答应，
“不辛苦不辛苦，我倒是希望每天晚上都能这么辛苦一次。哈哈.....兄弟们，开城门。”
他向身后挥了挥手，几个警察就把封闭好的城门重新打开了。几辆蒙着苫布的双轮马车鱼贯而入，几个一身黑棉袄，头戴狗皮帽的车老板拉着马笼头走在一旁。领头的一个人上前和小原广实低语几句，就招呼他上了一辆马车。马车并没有进城，而是沿着城墙向左侧走去。
这些车老板都是中国的黑道人物，在他们眼里，贩毒本来就是一桩生意，和日本人做与和中国人做没什么区别。他们和日本人合作在热河雇人种植鸦片，然后由日本人加工，经他们的手运到北平，再交给日本人售卖，最后分享贩毒所得。
林森数了数，一共是六辆马车，都装的满满的。他避开警擦远远的跟在马车的后面，看着他们来到了一排建在老城墙边上的房子，这里是一排依靠着城墙建成的仓库。仓库里涌出了十几个壮汉帮忙卸车，把货物都抬进了几间库房里，卸完车后马匹也被牵到一旁的马棚里。林森知道终于摸对地方了，这里应该就是他们储存毒品的仓库。
这些仓库都是本地黑道人物修建的违章建筑，他们为了尽量的减少建房成本，以老城墙为后墙建起了这排房子，屋子的隔间尽量减少，就使得每个房间占地都很大，为了增加使用的空间，他们把举架也建的很高，这些方法是减少了一些建房的成本，可是也使得屋顶没办法建成传统的结构，他们只能在屋顶的位置蒙上一层厚厚的铁皮来挡风雨，虽然有冬冷夏热的缺点，可是做为仓库也足够了。
这里的守卫众多，并且听他们说话都是中国人。林森知道这应该就是那些为日本人办事的黑道人物了，说不准对肖逊下手的就是他们。看着他们忙碌，林森转身回去了，在这寒冷的冬夜里盯梢，真不是容易的事情，自己一干就是好几天，现在终于找到目标了，也可以回去好好休息一下了。