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过了两天，鸣人、佐助和小樱全都学会了爬树、踩水，偷懒了两天的卡卡西便决定重新带领三小去执行任务了。
只不过当众人来到了火影大楼领取任务之时，鸣人却闹别扭了——他终于忍受不住了，那些清理河道、寻找猫咪、砍树除草的无聊D级任务。
“不要，我不要！”鸣人干脆坐了下来，背对着三代火影，不满地抗议。
伊鲁卡黑着脸呵斥：“鸣人，不要任性，忍者必须服从命令！”
鸣人十分执拗：“不要！我已经不是那个喜欢恶作剧的小孩了。”
伊鲁卡愣了一下，转瞬后露出了欣慰的笑容。旁边的三代火影也是露出了微笑，“好吧，那么我就派一个难一点的任务给你们，一个C级任务。”
“真的？”鸣人惊喜万分，就忙跳了起来，转过身直直地盯住了三代火影。
“进来吧，达兹纳先生。”
右侧房间的门推开了，走出了一个拎着酒瓶，戴着斗笠，匠人装扮的老头子。他满身酒气，倚着们门框，打量着鸣人等人。
三代火影介绍道：“这位是达兹纳先生，他就是你们今次任务的委托人。任务是护送达兹纳先生安全返回波之国。”
“搞什么啊……负责保护我的忍者，就是这些小鬼吗?尤其是那个矮冬瓜，看起来最蠢最不可靠。”达兹纳灌了几口酒，便大放嘲讽了，一点也管不住自己的嘴，哪怕是在第一人忍村的火影面前，也这般毒舌。
鸣人起初还有些疑惑，当发现自己就是最矮的笨蛋之后，不由得勃然大怒，撸起袖子就要冲上去了殴打达兹纳。
“请不要这么说……”卡卡西连忙摁住鸣人的脑袋，制止了他的暴动，睁着死鱼眼望向这个性格糟糕的保护目标，有些无奈的说，“我的下属们，可是很强的，而且还有我这位上忍呢。”
“切……不要小看我，你这个糟糕老酒鬼。”鸣人不再冲动了，但在言语上还是进行了反驳，并且恶狠狠地盯住了达兹纳。
“喔，是么，我可一点儿都不期待。”达兹纳端起酒壶又咕噜咕噜灌酒，一点面子也不给鸣人，轻蔑之极了。
“你这个臭老头！”鸣人好不容易压抑下去的怒火，却似浇了油一般又汹汹燃烧起来了。
卡卡西赶紧制止鸣人发火，吩咐道：“好了，两个小时候后到村口集合，现在各自去准备远行的东西，解散。”
“哼！”鸣人瞪了达兹纳一眼，心里憋着一口气，转身离开了。
不过呢，才过了几分钟，他就将刚才的不愉快都忘得一干二净，内心已被即将出村的喜悦填满了，忍不住地一路狂奔回到了自己的小楼。
他急匆匆跑上了二楼，从衣柜里揪出了背包，然后将一些自认为有用的东西一股脑塞进了背包里。
坐在阳台上看书的面麻，忍不住回身问道：“你在干嘛，为什么要收拾行李？”
鸣人兴高采烈地说：“我要出村执行任务了，C级任务啊！”
“C级任务？去哪儿啊？”
“波之国，护送一个老头子去波之国。”
波之国吗？果然还是发生了吗？那么我的计划也可以进行第二步了。面麻心中暗喜，脸上却不露声色，平淡地说：“喔是吗，那就祝你一路顺风咯。”
“好了，不多说了，我出发了！”鸣人背起背包急匆匆下楼，飞一般地奔驰在街道上，欢快地如刚刚学会飞翔的小鸟，向着村口飞去。
“波之国吗……这可是一次十分危险的任务，稍有差错，两大位面之子都要遭殃啊。但是呢……”面麻放下了书本，右手捂住了心脏，这明明是一具影分身，但心跳却快得厉害，似乎涌起了源源不断的期待感和兴奋感，似乎在渴望什么，“难道我也是个好战分子吗？”
他笑着摇了摇头，又拾起身边的书啃了起来。这本书名字叫《论查克拉运用的十种方法》，属于医疗忍术的延伸论著，讲的便是包括医疗忍术之内的查卡拉运用方法，其中有相当大的内容讲述幻术！
幻术的原理，如何施展幻术，如何破解幻术，都有详细论述。更重要的是，书的空白处写满了批注与例子，让面麻大开眼界，仿佛进入了一个全新的世界！
幻术的知识，对于现在的他而言是极为宝贵的信息，在他的计划之中可以说紧急性排在医疗忍术之前。原本他还像通过鸣人的脸，却跟夕日红老师混一点幻术知识，哪想到瞌睡有人送枕头，竟让他从书上就获得了想要的知识。
真是运气爆棚！
“这两天我已经熟读了三十多本书，大约还需要五天时间，我就能将那堆都读完了。没想到，经过了十二年的九尾查克拉蕴养，我的精神力提升到了如此恐怖的地步，精妙的查克拉控制能力不说，这非人的记忆力和理解能力也算得天才了。”
“这样子也好，我记得波之国任务大概要花十天时间。我跟着鸣人出村，回来了剩余的时间也足够让我读书了，还真是幸运呢。”
“好啦，我也该行动了。”
面麻手掐解印，解除了影分身之术，重新回到了鸣人体内的封印空间，等待鸣人出村后的召唤。
十点几分，天高气爽，灿烂的太阳地照耀着村子。
木叶大门处。
十多米高的巨门彰显着木叶的气概，这让出入的忍者们显得如此渺小。第七班的众人已经早早等候在这里，等待着姗姗来迟的委托人。
这一次卡卡西出乎众人意料，竟然没有迟到。这让鸣人三人都忍不住吐槽了一番，便在众人闲聊之际，达兹纳才到来了，一行人便正式开始了波之国的任务之旅。
波之国位于木叶东边，隔海相望，是一个极小的岛国，一个没有忍者的国度。波之国曾经是个平静而富裕的小国，但在卡多控制之下一切都改变了。
卡多，表面上是经营海运公司（卡多公司）的社长，是世界上屈指可数的大富翁。其实他私底下用黑手党和忍者来走私毒品和违禁品，而且他还想侵占其他公司和国家。是个无恶不作的坏蛋。
他运用他的财力和暴力，把波之国（岛上）所有的海上交通运出都给控制住了，像波之国这样的岛国，控制了海上交通生命线就意味着，控制了这个国家的财富、政治、人民所有这一切。
不过，只要波之国的桥建设完工，他的计划就会落空，所以他才会出钱请了桃地再不斩等高级忍者来暗杀这座桥的建造者－达兹纳。
这便是第七班所接下任务的背景，鸣人就在不明真相之中，稀里糊涂地开始了他的第一次出国任务。