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曹操自宛城狼狈而回的时候发生了件震惊天下的大事——袁术称帝！
袁术这个人本来就是骄傲自大，认为自己天生高人一等，而得到了玉玺之后他的这种心态越发明显。自认为那个代汉者“涂高”指的就是他……终于，在建安元年，袁术忍不住自己内心的野望，在寿春称帝，建国号为“仲”，自称仲家帝。
大汉虽然即将日落西山，可依然是百足之虫，死而不僵，虽然暴政搞的百姓怨声载道，可天下还有不少人忠于这个大汉朝的……许多人有资本称帝，但都不敢，只有袁术这种自我感觉良好的傻大胆敢冒天下之大不韪称帝。于是他就捅了马蜂窝了……
袁术他哥袁绍立马和他划清了界限，并强烈谴责了这种脑残的行为，表示从今以后这傻x和我没有任何关系……不过估计是念在同为袁氏之人，并没有发兵对付他。
但是其他人就没那么客气了：名义上从属袁术的孙策直接和他翻了脸，大片土地脱离了袁术掌控；五月，吕布率徐州之军连同杨奉韩暹攻击袁术，并大败之；七月，曹操带军出征，讨伐袁术，你说袁术那家伙怎么可能是曹操的对手？自然又被打的找不着北……袁术就这么被打残了。
十一月，曹操带兵重新攻打张绣，不知为什么，这回没带上莫问，理由是莫问腿伤新愈，不宜出征——莫问的腿六月就好了，不过曹老大有自己的想法，莫问也不好去请战，部下都被曹操带走，莫问也只好在王越那里每日练剑了。
同时，驻扎在下邳的杨奉韩暹因粮草不足想要攻打徐州，便找了刘备做同盟，可是刘备嘴上说一套，手下做一套，直接就把杨奉弄死了，韩暹则带着十余人逃亡并州，不就被人所杀。
不久，征讨张绣的曹操大胜而归，虽然没有攻下宛城，但也大败了刘表张绣联军，一雪当日之耻。
转眼到了建安三年（公元一九八年），三月，曹操准备继续拿张绣开刀，两边打了半天，五月，刘表也带兵来插了一脚，而且曹操收到消息说袁绍准备突袭许都，将天子掌握在手中。得到消息的曹操并不慌乱，吩咐兵士在在营中暗伏，并将辎重先运走，张绣刘表以为曹操已经撤军，便引军追击，不料曹操并未撤军，被营中伏兵杀得大败，之后曹操徐徐而退，张绣听贾诩之策，又追了一次，不过依旧无功而返……
四月，李催这个被贾诩怂恿的悲催国贼终归走完了自己人生最后的道路，被关中诸将击杀，自此董卓势力的旅者全部gameover。
七月，曹操回到了许都，闲了将近一年的莫问终于重新回到了军队，当然这一年公家饭并不是白吃的，莫问不仅勤练剑术，也和驻守许都的徐晃混了个脸熟，也从他嘴里听到了各种有用的消息，当然最大快人心的还是最近两天传过来的祢衡之死。
祢衡这个人那些文士（并不是文官）评价很高，建安元年曹老大想召见他看看他是不是有真才实学，有的话就给他个官儿当当……结果祢衡这个人看不惯曹操，于是就拒绝了。
曹操心眼很小的，于是在一次聚餐上，曹操命祢衡穿着小吏之服为在座宾客击鼓，祢衡敬酒不吃罚酒也不吃，光着屁股就在堂中拿着鼓槌儿打了起来，一点都不给曹操面子……
当时莫问也在场，祢衡赤身裸体跳出来的时候一票文官纷纷以衣袖掩面，莫问也有样学样，不过那惊鸿一瞥……莫问咧了咧嘴，古代这帮文士果然都是营养不良，那小身板，那大脑袋……活脱脱的一个脑积水后期……
待到祢衡击鼓完毕，曹操立刻要求他穿衣，周围之人也纷纷指责其寡廉鲜耻，而祢衡依然傲立堂中——也是，这时候是夏天，而且是中午，这混蛋裸奔狂暴露癖完全无压力——说此处无人……
曹操一听就呵呵笑了，一直堂前诸将，说我麾下如何如何……莫问则一边默默地祈祷：【不要夸我，不要夸我……】
“曹子廉乃世间福将，莫名更是青年俊杰，何为无人耶？”莫问低下头。【混蛋，还是把我拉上了……】
祢衡自然是一通反驳，说莫问只是无名小辈，莫问自然当他犬吠。不过骂夏侯惇的“完体将军”和曹洪的“要钱太守”可是真的把他们激怒了，夏侯惇仅剩的一只眼珠子霎时间红了，左手按住腰刀，相信曹操只要一声令下，他就会把那个裸奔狂劈成两段。曹洪也是喘着粗气，恨不得把祢衡剁成肉酱。
曹操那时正是广纳人才之时，怕杀他影响不好，于是安抚了诸将，并把祢衡送到了刘表那儿，刘表开始也是以礼相待，并认为祢衡这人的确有真材实料，曹操则是有眼无珠……不过过了不久祢衡又故态复萌，和刘表谈话的时候一点都不尊重刘表，还讽刺他……刘表这才发现这家伙有才无德，实在是忍不了了，就把他送到了黄祖那儿。
祢衡是聪明人，却反被聪明误。曹操爱惜羽毛不敢杀他，刘表怕有损声望不敢杀他，他就以为他下诸侯都不敢杀他，便得寸进尺，在大庭广众之下说黄祖如何如何……黄祖一听，立马火冒三丈，不多时，祢衡那大头便挂在江夏的旗杆上了……
徐晃当时边说边喝酒，那欢喜之色当真是溢于言表，当夜徐晃是喝了个酩酊大醉，被侍卫抬回去的。
镜头转回现在。
曹操前脚刚到许都，刘备的求救使者变跟了进来。
吕布这个反骨仔本性难改，又搭上了袁术这条线，肯定不会眼睁睁的刘备一直在沛地蹲着积攒实力，于是派了张辽高顺去攻打刘备，虽然刘备手下猛将有关张还有被提早从公孙瓒手下挖来的赵云，可是奈何士兵差距太大，即使有夏侯惇的帮忙也没能顶住，大败而逃，并写信给曹操报告吕布有觊觎天子的念头——当然是猜测的。
曹操接到信后便开始整顿兵马，九月，莫问随曹操征战徐州。
“主公，曹军远来，吾等当灭其锐气，宫请出战！”陈宫在一旁建议道。
“曹军虽是远来，但兵多将广，我欲拒城而守。”吕布淡淡地看了眼陈宫：“莫要在同上次一般了。”
“这……宫明白。”陈宫沉默了……
吕布的上次是指袁术还未称帝之时欲和吕布联姻，当时吕布要么偏向曹操要么偏向袁术，陈宫和曹操有仇，自然想吕布偏向袁术；于是便办了错事……到现在吕布和陈宫的关系还没有恢复到两人开始之时——那时吕布可对陈宫是言听计从的。
“没有人来支援？”曹操皱起了眉头。
“是，吕布大军在下邳驻扎，没有动静。”
“吕布是要坚守了，主公，那下令强攻吧。”莫问劝道。
“莫将军不会智取？主公可是说过你颇有智计的啊。”郭嘉饮了口酒，靠在坐骑上懒洋洋的问。
“兵法云：‘凡战者，以正合，以奇胜。’如今我军势大，彭城君少，虽有守城之械，但早已浪费大半，只需强攻便可拿下，有何须智计？”莫问反驳道。“不知军师可有妙计破彭城且又少损军士？望军师不吝赐教。”
“呵呵……”郭嘉扰着头笑了笑：“莫将军何必如此咄咄逼人，嘉并无恶意。”
“失礼了。”莫问发现自己的语气是有些冲。
“好了，既然都没有疑问，那么明日开始攻城。”曹操一锤定音。
十月，彭城破，在众将力谏之下，曹操放弃了屠城的念头，随即进军下邳。
下邳城中。
“主公，彭城已破，曹贼在徐州长驱直入，粮草并不会很多，宫请主公率步骑屯与城外，宫守下邳，成犄角之势，相互声援，待到曹操无粮，两军齐出，便可大破曹军。”陈宫向吕布献计。
“为何你不率步骑屯于城外？”吕布眉毛一挑，眼中渗出杀意。
“宫手无缚鸡之力如何能率步骑？主公，三思啊！”陈宫将头重重的磕在地上，吕布都能听到头骨与石板相撞发出的沉闷声响，但他依旧无动于衷。
“公台多心了，有我坐镇下邳城，曹贼是打不进来的。”说罢吕布转身离去，只留陈宫一人在厅中长跪不起。
数日后，曹操兵临城下，吕布率军出战。
“曹阿瞒！我吕布诛董卓有功于朝廷，又未范天子之威，你为何攻打我？”吕布手持方天画戟，其在赤兔马上好生威风。
“刘玄德乃是皇上封赏的豫州牧，你又为何击之？这不是范天子之威？还不速速放下兵器投降！”
“吕某为何要降你！小的们，随我杀了这贼子！”吕布单手挥戟，跃马而出。
“云山，元让，左右击之，中军迎上！”曹操同样发出长剑。
“是！”
【左右夹击又能如何？】吕布暗笑，【杀了曹操一切都解决了，谁能挡我？】
眼看曹操越来越近，吕布四周的骑兵也越来越少，吕布的嘴角笑意也越来越浓，这时，一个黑大汉挡在了吕布面前。
“又是你！不过你能挡住我么？”吕布长啸一声，双腿猛地一夹，赤兔马大声嘶吼，冲得更快了。
“典校尉一个人挡不住，那加上我呢？”一名大汉提着长柄大刀，纵马冲向飞驰的吕布。
“你这胖子好胆！”吕布单手一戟挥下，伴着烈烈风声。
“唔……”那大汉双手持刀挡住，却震得双臂发麻，随后勉力运起长刀，砍向交身而过的吕布。
“叮！”长刀被吕布挡住，这时典韦也立在了吕布面前，挥出一戟直刺吕布心窝。
吕布迫不得已跃马而下躲过那一戟，随后撑着画戟站了起来，看着远处的大汉“你是何人？武艺倒是不错。”
“温侯果然名不虚传，某家许褚！”
许褚，汉末魏国名将，绰号“虎痴”二星（精英）（虽然你经过了多年锻炼，并且补学了剑术，但在马上也只能在他手上走十数个回合。）
许褚这个人是将近一年半以前加入曹军的，而且还带了一票军队，对于这样的家伙曹操向来是来者不拒，立刻就给许褚封了个校尉，不久便成为了曹操的亲卫，正是有了典韦和许褚，曹操才会放心大胆的以合围之势和吕布交手，不怕他来取自己首级。
“两个啊，看来是杀不了曹操了。”吕布牵住跑回来的赤兔马翻身而上：“算曹贼好运，我等杀回去！”
……
“主公虽然神威盖世，但也不可如此冒险啊！”陈宫在吕布回来之后便对吕布进行了教育，可是吕布却一点不在乎。
“公台有何妙策？”
“如今我等困守下邳，不如像他人求援。”
“可求何人？臧霸被夏侯渊拦住，袁术自顾不暇，袁绍更是和曹操穿一条裤子的……你的意思是！”吕布猛然跳起来：“要我去请稚叔？”
“若是张大人能来援自然是好的，袁术那里也派一人去吧。”陈宫点头。“不过宫还请将军莫要出城迎战，曹军势大，莫要掉了我军士气。”
“晓得了。”
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“吕布这厮坚守不出，难道是等公路援军？”曹操看着地图有些纳闷：“公路早已无暇他顾，吕布还对他抱有幻想么？”
“主公，援军可不一定是袁术啊。”郭嘉点了下地图：“还有这里。”
“张杨？”曹操笑了：“他来又有何用？难道他不要河内了？”
“那可不一定，万一……”郭嘉话还没说完，一名小校跑了进来。
“报……河内张杨欲援吕布，被部将杨丑所杀，部将杨丑欲投主公，却又死于眭固之手，眭固欲降袁绍，已经派人向袁绍示好了。”
“奉孝鬼谋……”曹操赞叹道：“现在吾等该如何？”
“主公心里早下定论，何必问嘉？”
“知我者奉孝也。”曹操大笑：“命子孝为大将，领公刘（史涣），公明（徐晃）去取河内。”
“是。”
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“稚叔死了？”吕布豹眼圆瞪，一副不敢置信的神情。
“是，主公，如今我等已经是……”陈宫表情沉重，欲言又止。
“呵呵，我吕奉先纵横天下，无人可敌，如今却被逼迫至此！”语毕，吕布仰头提起一坛酒咕咚咕咚灌进嘴里，酒液不断从嘴角溢出，沾湿了布衣，但吕布丝毫未觉。半晌，吕布把空坛子一把摔在地上，双手搭在一直未走的陈宫的肩上，红着眼睛问：“公台……你说我还能活多久？”
“主公，莫要泄气，曹操粮少，未必能在粮尽之前攻入下邳，主公，不要自暴自弃啊。”
“是么……那我吕奉先还有几年好活。”不等陈宫回答，吕布摇摇晃晃的回了后堂。
“哎……”陈宫一声长叹，无奈地放下了准备拦住吕布的手。
次日。
“主公，派往袁术的使节回来了，说袁术有救吕将军之意，只怕将军同上回般毁诺。”陈宫向吕布报告。
“那能如何？”吕布还是无精打采的样子。
“主公，楷愿说的袁术来援，请主公派人送我出城。”王楷毛遂自荐。
“那就叫郝萌护送你们去吧。”吕布依然是没有斗志的摸样。
半夜，曹操营中。
“吕布这厮真是铁了心做乌龟了。”莫问敲着桌子：“曼成，刚才外出巡逻有没有发现？”
“没有。”
“李小子，说了不用去巡逻了，吕布那就伙虽然武艺高强，但军略的确不怎么样，没准儿还比不上我呢。”张猛一脸臭屁的摸样。
“军务不可废。”李典嘴里硬邦邦地吐出五个字。
“正是如此我才表曼成为副将。”莫问瞟了眼张猛：“你要自己不努力就永远做个百夫长吧。”
“老大，你知道我不喜欢学那些道道。”张猛腆着脸凑了过来：“给我升个官儿呗。”
“……我只能给你多发薪水，做我的亲卫队队长怎么样？”
“多谢老大！”张猛立刻答应了。
“报！有人从城里出来！”一名军官撩起了帐子。
“吕布那家伙终于忍不住了？”莫问站起身：“走！随我看看他搞什么幺蛾子。”
“是！”
待到莫文等人带兵出来之时，郝萌已经穿过了曹军大半防线，莫问只来得及挥剑和他拼了几回合，可惜虽然把他的长枪挑落，但郝萌见势不妙，立刻舍弃了队尾那百名士兵，拨马而走。莫问追之不及。
数日后，寿春。
“袁公如何才愿援助我主？曹孟德势大，唇亡齿寒啊。”
“哼！吕布反复，除非他将女儿送过来，否则我是不会出兵的！”袁术很是坚决，毕竟他被吕布晃点不是一次两次了。
“……好，我这便回去求将军之女，愿袁公能早日解我主之围。”王楷躬身长揖，随后转身离去。
数日后，郝萌带着王楷突入曹军营地。可惜此次曹军守卫森严，王楷进了城，可断后的郝萌被莫问一剑拍下了马，随即被军士按在地上。
“吕布那厮欲和袁术联姻？胆大包天啊！”曹操听到消息大怒，郝萌这个拥有个性名字的武将也被砍了脑袋……虽说这货死前一点也不萌，掉了脑袋之后反倒有了萌点，也不辜负他那好萌的名字了。
知晓吕布计划的曹军巡逻更严了，夸张来说就是五步一岗三步一哨，蚊子都飞不出去……
城中
“袁公路要我把绮玲送去才肯出兵？！郝萌被俘，曹阿瞒定然知晓我等计划，我如何送绮玲出去？”吕布拍着桌子对王楷大声吼道。
“主公息怒，如今只能靠主公之勇突围而出了……”陈宫一旁劝道。
“你能保住下邳？”吕布一脸怀疑。
“城在人在，城破人亡！”陈宫斩钉截铁的说。
也许被陈宫坚定的话语打动了，吕布背着女儿，带着最后二千并州骑兵准备突围……
半夜，下邳北门突然打开，吕布带着众将冲出……
“可恶，吕布这混蛋真是不让人睡好觉了。”莫问穿戴完毕，提剑率领千余军士向北门支援。
“吕布休走！吃爷爷一矛！”张飞挥舞着长矛冲向向外冲的吕布。
“黑厮给我滚开！”吕布挡开边上刺来的长矛，并用戟尾扎穿了马前的军士的喉咙。那军士就像面条一样到了下去，但很快又有人补了上来。
“可恶！”吕布继续挥舞着画戟向外冲杀，因为怕女儿受伤，所以前进的速度慢的可以，而且借着火光，吕布已经能看见远处印有“夏侯”、“莫”的旗号……
见已经无法突围而出，吕布果断掉头向城门冲去，张飞有心阻拦，去也拦不住……
“哎……天欲亡我乎？”吕布醉醺醺的长叹，一旁的陈宫张了张口，但到最后也什么都没说。
曹营。
“袁绍袁术蠢蠢欲动，下邳城坚，诸位有何妙击破之？”曹操对着下首众人询问道。
刘备一伙自然三缄其口，曹操手下一伙武将也是一筹莫展，莫问自然知道挖开泗水可以水淹下邳，问题是在哪挖呢？
“主公看此两处即可。”郭嘉用手指点了两下地图。
“此处……掘此处，泗水，沂水便会流向下邳，妙！妙！”曹操抚掌大笑。
数日后，下邳城中。
“主公，下邳如今除却东门，尽皆被水淹没。”陈宫向吕布报告：“主公如今我等该如何做。”
“无事，我有赤兔马，这区区水洼对我来说如平地一般。”吕布将杯中之物一饮而尽，看都不看陈宫。
“……宫告退。”
次日，吕布起床照镜子，却发现自己形销骨立，不复以往丰神俊朗，长叹：“我被酒色所伤啊。”于是下令全城禁酒。
就在吕布下禁酒令当日，侯成的马夫想偷马献给城外刘备，好为自己谋一条生路，不了被侯成发现，丢了性命，追回了马匹的侯成自然很高兴，想请好友喝一顿，但因为禁酒令，又怕吕布怪罪，于是叫人送了四五瓶好酒去吕布府上，说：“托将军虎威，追得失马，众将皆来作贺，酿得些酒，未敢擅饮，特先奉上微意。”
吕布心情很不好，看完了侯成的话就勃然大怒，老子刚禁酒你就给我送酒，对我有想法？立马下令砍了侯成。
众将苦劝，吕布看在他多年辛劳的份上，改罚背花五十——就是在背后打了五十鞭子。当天侯成就是被人抬回去的。
随后魏续宋宪去探望侯成，说吕布对他们无义，只关心妻儿，准备谋反……
数日后，侯成偷偷摸摸地溜进马概，就当他牵着赤兔马即将离开时，一柄刀架在了他的肩上……