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第二天一早，精神萎靡的自来也就交给了鸣人第二阶段的修行内容，然后再次抛下鸣人自己去镇山了，昨晚折腾了大半夜也没成功，所以他要去找回面子。
第二阶段的难度更大，橡皮球内并没有水，所以控制查克拉旋转会更加困难，况且橡皮球比水球还要坚硬，想要弄破橡皮球，就需要集中更多的查克拉。
不过对于已经知道诀窍的鸣人来说，第二阶段反而更容易，已经完成的第一阶段的修行的成果作为基础，剩下的就是慢慢集中更多的查克拉。
鸣人并没有着急投入更多的查克拉，那样做如果控制不住，反而会对自己造成伤害，修行也讲究循序渐进，不可能一口就吃成个胖子。
而自来也在收集素材的空闲时间里，成功的知道了纲手的下落，于是去找鸣人准备出发前往纲手所在的短册街。来到鸣人修行的地方，就看到了满地都是已经破碎的橡皮球。
“小子很不错嘛，这么快就完成了第二阶段的修行，比我想象中的聪明不少，不过既然你早就已经完成了，为什么不来找我呢？”鸣人的修行进度出乎了自来也的预料，不过他不知道为什么上一次表现的那么急切的鸣人，现在会这么沉得住气。
鸣人回过头来，鄙视的看着自来也：“没什么，只是想看看作为师父的你到底还有没有作为师父的尊严，真不知道四代那样的天才怎么会成为你的弟子。”
自来也被鸣人的话的呛住了，露出一个歉意的表情：“不要这样说嘛鸣人，这几天收集素材的工作不太顺利，所以没怎么关注你的修行，不过我已经得到了重要的情报，所以现在回去收拾一下我们就出发，第三阶段的修行在路上就可以进行了。”
鸣人早就知道自来也是在寻找关于纲手的线索，所以才会好几天都没出现，之所以会这样说，完全就是想报复一下自来也这几天对自己的不管不顾。
在半路上，自来也将一袋气球交给了鸣人，然后告诉了他最后一个阶段的修行内容。鸣人知道最后这一个阶段才是最困难的部分，要将前两个修行的内容结合起来，并且维持住。
前两个阶段的融合并不是难点，最困难的就是在维持上面，想要具有威力，又不会弄破气球，还要维持住查克拉的流动，这不是简单就能做到的。
已经来到了短册街，鸣人还没有做到让气球不破，自来也带着一直将注意力集中在气球上的鸣人四处寻找着纲手的下落。
很快，天已经黑了下来，鸣人也决定暂时放下螺旋丸的修行，因为他的肚子已经饿得不行了，不过抬头一看，自来也已经将他带到了一家居酒屋，真是印象中和纲手碰面的地方。
走进店内，意料之中的看见了纲手和静音，简单招呼过后，四人坐到了一起。仔细观察了一番，鸣人发现纲手确实很漂亮，身材也好的不行，所以他是视线一直没离开过纲手的某个部位。
“喂，好色的小鬼，没见过这么大的东西吗？要知道盯着女人的胸前看可是一件很不礼貌的事情！”纲手戏谑的对鸣人说到，虽然鸣人的动作很隐蔽，但是女孩子在这方面有着天生的感觉，所以她察觉到了鸣人的注视。
随后纲手又看向了自来也：“自来也，这是你新收的弟子吗？跟四代有很大的区别啊，不过和你小时候倒是很像。”
被抓了现行，鸣人并没有感到害羞，而是更加放开了对纲手的注视：“这也不能怪我，谁让那东西那么大，完全吸引了我的注意力。”
“小鬼，你和四代完全没法比，即好色又难看，我很为你的前途堪忧啊！”纲手再怎么豪放，被一个小鬼调戏还是让她感到一阵不舒服。
“你也好不到哪去，脾气坏，又爱赌钱，明明已经五十多了，偏偏还要装成少女的样子。”鸣人也展开了反击。
“好了纲手，没必要和一个小孩子计较，这次来找你，是村子已经决定让你出任第五代火影。”看到纲手快要发怒，自来也急忙出声打断了两人充满了碰撞的对话。
自来也的话果然起到了效果，不过纲手沉默了一阵，开口拒绝了出任火影的提议，鸣人早就知道会这样，正好菜上来了，所以他大快朵颐起来，完全不去关注大人们的话题。