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时间到了大陆公历363年6月29日，帕米斯军和雷诺斯克军依旧僵持在顿涅茨克外围，而随着时间流逝，形势愈发对帕米斯军不利起来。雷诺斯克军的增援源源不断地向这边开来，帕米斯人失去了本方龙骑士的掩护，营地持续遭到对方龙骑士的骚扰。雷诺斯克人封锁了整个河岸，帕米斯人这边开始缺乏饮用水，虽然他们的其他补给还可以维持个把月。
“下定决心突围吧，格雷兹，我的大将军阁下。”米山如此说道。
“奥德罗斯的位置在哪里？”格雷兹捂着额头，低垂着脑袋问道。
“我不知道，我们没有龙骑士，也无法安全地派出斥候，你让我从哪里去知道奥德罗斯到哪去了？”米山摊了摊手。
就在帕米斯人一筹莫展之际，他们的对手正稳稳地等待他们下一步的行动。铁木辛哥将军来到了前线，他的部队依据计划将格雷兹部牢牢地钉在顿涅茨克，而另一位大将布琼尼则将米山的部队赶进了这个事先准备好的陷阱里。
此时此刻，双方的兵力对比如下。帕米斯军两名万骑长尚存8200名骁骑兵和几乎相等数量的步兵。而雷诺斯克方面，铁木辛哥将军原先指挥有15个翼胡萨霍鲁格维和30个步兵霍鲁格维，随后沙皇又将禁卫军的30个步兵霍鲁格维陆续调给了他。此时铁木辛哥部仍有10个翼胡萨霍鲁格维和31个步兵霍鲁格维,。而布琼尼部的24个翼胡萨霍鲁格维目前还有19个保持着足够的战斗力。这样，雷诺斯克人总计有骑兵约14000名，步兵约19000名。
“尊敬的谢苗·谢尔盖耶维奇，我已经圆满地完成了计划中的任务，我们什么时候解决掉河对岸的那些帕米斯人？”布琼尼将军这样问道。
“亲爱的格里高利·米哈伊洛维奇，不要着急，让我们再等等，帕米斯人很快就要准备突围了，等我们把那些步兵缴械后，再追击帕米斯兔子也是来得及的。”
“我看未必吧，帕米斯人如果再能坚持半日，奥德罗斯的部队就能赶来和他们汇合，到时候我们再啃这根骨头就难了。依我的意思，应该持续不停地攻击他们，我们现在有兵力优势，我愿意身先士卒。”布琼尼轻轻抽了一下自己的马。
“没人怀疑你的骁勇，格里高利，即便到了如今这个岁数，我相信你也能单独斩杀一个帕米斯万骑长，不过我们还是继续遵照年轻人的战术。”铁木辛哥说道。突然，他勒住了马，眯起眼睛向帕米斯人的营地眺望过去。“帕米斯人忍不住了，当然换成我也难免这样。”
正如铁木辛哥看到的那样，帕米斯人开始准备突围了。铁木辛哥布下的包围网本来就是抱着围三阙一的原则，在东面留了一个防御薄弱地带供帕米斯人选择突围。格雷兹也同样是选择了这个方向，他的计划是把尽量多的部队撤回平克斯，随后固守平克斯，等待帕米斯国内的增援。
帕米斯骁骑兵很轻易地冲过了对方步兵设下的数道拦截阵地，但是他们的步兵被随后赶到的布琼尼部的翼胡萨给截了下来。于是，6月29日中午，帕米斯军8000骑突围撤离平克斯，而他们剩余的步兵在经历了短暂地抵抗后全部投降了雷诺斯克军。
在帕米斯人突围后的2个小时，布琼尼将军也率领翼胡萨开始了追击，铁木辛哥将本方全部剩余的翼胡萨霍鲁格维全部交给了这位出色的骑兵将来，总共29个霍鲁格维计14400骑。而他自己则原地驻扎，将俘虏的8000帕米斯步兵进行甄别和重新整编。
同样在此时，奥德罗斯已经接到了本方斥候的回报，顿涅茨克方面的友军已经被击溃。而伏罗希洛夫虽然承诺2日内不向他发动进攻，但其先锋部队就在离开他背后不远的地方不紧不慢地尾随。奥德罗斯可不能轻易冒险，如果他贸然进攻顿涅茨克的铁木辛哥，那么一旦今日不能解决战斗，明天他就会被对方两面夹击。
奥德罗斯如今还有骁骑兵7200名，步兵12600人，他选择了绕开顿涅茨克，继续向东往平克斯赶去。如今他制定的计划是首先要取得和格雷兹的部队汇合，随后再决定是反击还是退守。奥德罗斯依旧认为是格雷兹的指挥失误导致了本方现在处于非常不利的境地，但他还是愿意在这个时候尽力合作来扭转战局，让那几个向来排挤他的同僚对他俯首。
出人意料，顿涅茨克的铁木辛哥对于奥德罗斯的军队视若无睹，只是派了一些斥候在远处跟踪，并没有采取其他行动。这让奥德罗斯十分紧张的心情稍微得到了放松，他原本以为会受到对方的阻挠。在他的部队基本运动到顿涅茨克的东北面时，铁木辛哥也向他派来了一名使者。
“铁木辛哥将军已经接到了沙皇陛下的命令，今日之内是不会试图和阁下交战的，请阁下放心赶路。”使者如此对奥德罗斯说道。使者说完这些后，并不在乎奥德罗斯是否相信，立刻就告辞而去。
在太阳落山后的一个小时，伏罗希洛夫将军也来到顿涅茨克。
“沙皇陛下随后就到。”他向同僚告知了此时。
果然在半小时后，两位将军看见了沙皇的行驾。伊凡四世从自己的战车上走下来，陪同在他身边的是米索利和库图佐夫，在两位将军向沙皇行礼后，伊凡四世示意他们将自己引到中军大帐去，继续商讨下一步的行动计划。
“那么先请米哈伊尔·阿列克谢耶维奇来综述一下这几天以来我们在这次战役的得失吧。”伊凡四世在座位上坐上后如此说道。
“好的，那么在下就逾越。”库图佐夫站起来向其他人点头致意，“根据我们之前的计划，首先要诱使奥德罗斯部向下诺夫哥罗德进攻，避免其与格雷兹部汇合。这一步，我们稍嫌低估了奥德罗斯部的战斗力，所以受到了超出预期的损失，好在伏罗希洛夫将军及时收拢败军，使得我们仍能按原计划进行，或者说假戏真做反倒效果更好了。其后，我们的间谍对米山部的扰乱也遭到了一定程度的挫败，使得原本考虑的最优方案被迫放弃，但第二套方案执行得不错，给敌人造成了预期中的损失。也正是因为这样，铁木辛哥将军和布琼尼将军才能成功击败敌军，迫使对方突围撤退。总体来说，我们基本达到了战役目的。”
“但敌人还拥有相当的实力，如果敌方三位万骑长合兵，他们仍旧有三万大军，其中一半是骁骑兵，我军目前只能说勉强达到对方2倍的兵力。”伏罗希洛夫提醒道。
“那么亲爱的米哈伊尔，你之前对敌军的奥德罗斯安排了那么多的花招，到底能不能奏效呢？”伊凡四世问道。
“这个就不是我能完全掌控的了，陛下。这个世界上最坚强的莫过于人心，这个世界上最软弱的也莫过于人心；这个世界上最高尚的莫过于人心，这个世界上最丑恶的也莫过于人心；这个世界上最简单的莫过于人心，这个世界上最复杂的也莫过于人心。揣摩敌将的心理并不是一件简单的事情，我并没有百分之百的把握。不过，我能够做到的离间都已经做了，接下去效果如何，那就完全看帕米斯万骑长们的选择了。”库图佐夫向沙皇欠了欠身。
7月1日傍晚，败退途中的格雷兹和米山被布琼尼追上，双方在距离平克斯还有50法里的地方进行了一次交战。帕米斯人又累又饿，武器也损耗严重，士气低落。格雷兹非常清楚此时和数量占优的敌军正面冲突绝对没有获胜的可能，但如果不战而逃结果只会更加糟糕。于是，他只能和米山整顿军队，回头列阵和对方交战。
在空旷的旷野上，两方骑兵的交战并没有太多的花样。双方都尽可能地扩展自己的阵型，以避免被对方包抄侧翼。这样的话，数量上占据优势的布琼尼就更为有利了。他可以选择展开更长的正面阵型来包抄敌军侧翼；也可以抽出一部分部队作为预备队，在关键时刻给予敌人一个致命的侧翼突击。实际的战斗中，布琼尼选择了更为稳妥的后一种方案。
帕米斯骁骑兵的弓箭已经在连日的战斗中消耗殆尽，所以这次他们只进行了一轮骑射，便开始向翼胡萨们发动突击。骁骑兵们排成了松散的两列横阵，向布琼尼的部队直接开来。到了20法兹的距离上，翼胡萨们的柳叶飞刀铺天盖地地向他们招呼过来，这给帕米斯人造成了过于以往的损失。
双方的阵型很快就互相碰撞到一起，战马的嘶鸣声和金属的击打声混杂在一起，但仍旧掩盖不掉人类的呼喊。格雷兹依旧挥舞着铁链左冲右突，雷诺斯克人很难靠近他。另一边，米山的枪术也发挥着威力，很少有翼胡萨能够在他面前走满五个回合。然而，万骑长的个人勇武已经对大局于事无补。更多的帕米斯骑兵被翼胡萨们从马上砍倒，仅仅开战后的半小时，帕米斯人就折损了超过2000人。
到了晚上7点的时候，布琼尼亲自率领着预备队从侧翼向帕米斯人发动了冲锋，这是给帕米斯人的棺材上钉上最后一颗钉子。格雷兹和米山很快就发现自己的侧翼完全被敌军包围了，布琼尼很熟练地完成了两翼的包抄。帕米斯人垂死的抵抗，在雷诺斯克人的生力军面前瞬间化为乌有。
正当布琼尼准备彻底结果掉帕米斯人时，一名传令官找到了他。
“沙皇陛下命令您立刻撤退。”传令官如此说道。
“这是为什么？我马上就要取得胜利了。”布琼尼的大胡子抖动了起来。
“奥德罗斯部离开您的背后只有1法里了，您来不及在他赶来之前消灭眼前的敌人。”
“好吧，希望米哈伊尔的计谋不会落空。”
于是帕米斯人看见了十分诡异的一幕——眼看本方就要被对方彻底包饺子的时候，雷诺斯克军撤退的号角响了起来。布琼尼的指挥还是颇为到位的，并没有留下什么破绽给对方。翼胡萨们扔完了最后一轮飞刀后，同帕米斯人脱离了接触。帕米斯人也已经精疲力竭，并没有能力去追击敌军。
半小时，刚整顿完队伍的格雷兹和米山，看见了奥德罗斯的军旗。不一会儿，他们就在奥德罗斯的本阵队伍里见到了自己的同僚。和本方狼狈不堪的状况相比，奥德罗斯部可以说是齐装满员、精神抖擞的了。
“看来你们躲过了一劫。”奥德罗斯这样对两位万骑长说道。
“确实如此，我们奋力杀退了敌人，而你却总是姗姗来迟。”米山恨恨地回击道。
格雷兹伸手阻止了米山的继续爆发，说道：“至少我现在还是名义上的最高指挥官。”
“确实如此，格雷兹大人，那么我是应该回归自己原来的驻地呢？还是护送你们回平克斯？”奥德罗斯微笑着问道。
“先回平克斯吧。”格雷兹摁住米山，平静地回答道。
“遵照您的命令，代理大将军阁下。”奥德罗斯说完，嘱咐自己的传令官把命令传达下去。
帕米斯军合兵一处，格雷兹和米山的队伍被安排走在中间。奥德罗斯给出的理由是——友军已经十分疲惫，他当然要好好保护友军。但如果是旁人看上去，就犹如是胜利者押送着一群战败的俘虏一样。
“你怎么能容忍他如此做？”米山忿忿不平地低声对格雷兹说道。
“现在暂时忍耐吧，等我们回到平克斯再做计较。”格雷兹闭目养神道，随后便再也没做声，米山看见如此，也只好作罢。
帕米斯人于7月2日凌晨回到了平克斯，在开战前，三名万骑长总共统帅着总数达到75000人的部队，而如今撤回平克斯仅存26000余人。7月2日午后，帕米斯人千骑长以上的军官召开了一次军事会议。奥德罗斯本意是借此向格雷兹施压，迫使他把南线的指挥权交给自己。他如此打算并非完全没有道理，一来格雷兹和米山与敌军交战失败，几乎丢掉了全部的军队，严格意义上来应该承担战败之责而引咎辞职；二来如今他的兵力是最完备，完全有实力让仅存部分残部的其他两名万骑长低头。然而，格雷兹以没有国王的命令，他无法擅自卸任为由，拒绝了奥德罗斯的要求。两边遂不欢而散。
奥德罗斯的本意无非是想借此机会向格雷兹和米山出口平时受他们排挤的恶气，并相信自己在拥有全部指挥权后完全能够扭转战局，无意对另两人落井下石。然而，他采取的激进做法却使得格雷兹感受到了威胁，他同米山担心奥德罗斯趁机把战败罪责全部推倒他们身上，而且格雷兹也认为自己被击败主要原因就是奥德罗斯没有服从他的管制。
于是，格雷兹和米山的亲卫在当晚袭击了奥德罗斯的住所，将他关押了起来。而奥德罗斯当时正好在给国王写信，欲把实际情况报告给鲁巴塔，寻求获得南方帕米斯军的增援。这封写了一半的信更加使得格雷兹和米山相信奥德罗斯想要向阿尔斯朗一世构陷他们，于是他们也书信一封，让龙骑士连夜送往鲁巴塔，控告奥德罗斯通敌卖国致使战败的罪名。当然，雷诺斯克人之前的很多看起来莫名其妙的行为，都成为了奥德罗斯通敌的证据。
雷诺斯克大军并没有马上进逼平克斯，他们先是收复了上诺夫哥罗德。随后，库图佐夫安排了间谍进入平克斯，向奥德罗斯的部下散布谣言称：“奥德罗斯阁下已经被格雷兹和米山秘密杀害，他们要诬陷其通敌的罪名，然后吞并他的部属。”
帕米斯万骑长都有自己一部分的亲兵，这些亲兵是从自己的领地里招募的同乡子弟，数量一般是数个百骑队或者一个千骑队，这些人对万骑长本人的忠诚超过对国王的。奥德罗斯的同乡亲兵听闻谣言后向格雷兹提出要求见一见自己的直属上司，这当然被格雷兹拒绝了，甚至逮捕了他们的千骑长和几名百骑长，并将整个亲卫部队给下了禁闭令。这样更加坐实了雷诺斯克人的谣言——格雷兹准备杀光奥德罗斯的亲卫部队，吞并其剩余的部队。
7月8日晚，奥德罗斯的亲兵暴动，他们袭击了监狱，解救出了他们的万骑长和其他被关押的同僚。他们在城内同格雷兹与米山的部队发生了战斗，本来奥德罗斯的计划依然是回到自己的大部队里后，再杀回来迫使另两名万骑长投降。
然而，格雷兹此时已经拿到鲁巴塔方面的命令，要求他解除奥德罗斯的职务，将奥德罗斯押送回鲁巴塔接受国王的审判。奥德罗斯在看见格雷兹向他当面出示的圣旨时，气得当场口吐鲜血昏死过去。双方当即就僵持住了，奥德罗斯的亲兵们此时很难相信格雷兹等人。
“同袍们，我们难道还要再一次把我们敬爱的长官送到他的政敌的手中吗？你们难道还看不出来这一切都是对方的阴谋吗？他们未取得令人信服的证据便随意逮捕关押一名万骑长，随后再向鲁巴塔的昏君诬告，我们难道要眼睁睁地看着自己的长官落入逆贼的手中，把我们自己的生命葬送掉么？我宁愿英勇地战死，也不愿意窝囊地被送上绞架！”奥德罗斯的亲兵中响起了这样一个声音。
“说得对！”
“我们不能听从他们的摆布！”
“保护奥德罗斯大人从这里杀出去。”骁骑兵们如此附和道。
于是，大约有500名奥德罗斯的亲卫骑兵护送着他们的上司，冲破了米山的拦截，离开了平克斯。米山率领部队紧紧追击了他们10法里，随后撞上了大队的翼胡萨，不得不撤回平克斯。
当奥德罗斯重新醒来时，他的部下正围在他的四周。他站起身来，向外边望去。只看见一位头顶金冠，身着华丽长袍的王者，在一群雷诺斯克将军的簇拥下站在离开他50步远的地方，微笑着望着他。
那位数次拜访过他的雷诺斯克使者向奥德罗斯高声说道：“奥德罗斯大人，沙皇陛下让我向您致意，同他之前许诺的一样，即便阁下只身来投，沙皇陛下也将以凯旋式的规格相迎。如果阁下仍旧眷恋故国，那我军会护送阁下绕过平克斯回国。”
奥德罗斯听罢，轻轻地叹了口气。雷诺斯克人的意思很明确，要么投降，要么回帕米斯任人鱼肉。选择后者的话而雷诺斯克人很乐意把刀俎给他也准备齐了。他转过身去对部下们说道：“诸位跟随我为帕米斯征战了十余年，我没能给你们什么好处，落到如今这个下场实在是令人难堪，如果有人想要回乡安稳地渡过下半辈子的，我可以向雷诺斯克人求情，也算是我给诸位的一点补偿吧。日后的罪责由我一人承担。”
“奥德罗斯大人这是说的什么话，我等既然都追随您到了这一步，恐怕也被那些个小人定罪成了叛贼了。而且大人平日待我们不薄，我们愿意继续跟随大人。”
“那好，想走的人还是可以回家，留下的人今后就再也不是阿尔斯朗陛下的臣子了。”
最终，500人中没有一个离开的。
7月9日，平克斯遭到了雷诺斯克五万大军的包围，旷日持久的围城战开始了。