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黑猫决定找人合作，但这个合作对象却需要慎重选择。同时，它还有另外一个需要考虑的事情，就是时间。它从变成猫开始到完全兽化需要14天的时间，这期间它的人格会慢慢消失，魔力经络与意识也会逐渐崩溃。也就是说，在它变得越来越弱的同时，还要找到一个值得信任不会半路杀猫的人，并让那个人也愿意与它合作才行。
这太难了，虽然它有足够的筹码来说服这里所有的赏金猎人来当它的合作伙伴，但那些人不值得信任。
就在今天，它终于找到了，那就是启策。在丛林深处追踪幻形妖兽的同时它也没有忘记寻找合作伙伴的事情。留心注意到的每个赏金猎人，都是一副焦躁的小喽啰相，这样的人只注重眼前的利益，根本没有办法合作，也是早死的命。黑猫对他们不屑一顾。就在那时，一道杀气如同弯刀划出的弧度，从格雷山林的入口方向而来，瞬间扫过整个丛林！
它听到群鸟猛然飞身出林的声音，那对黑色的猫耳朵动了动，敏锐地捕捉到了这片看似寂静的山林里那些妖兽们的蹿动。而那道杀气并没有停止，它像一把把不同形态的刀剑，正不断向这片丛林释放杀气。仿佛有人正在挥刀砍杀整个格雷山林，他要把山峰夷为平地，他要猎杀群兽，最后将所有的植物化为枯槁！
黑猫爪子一拍，留下一道魔法记号，它在画成新的力量法阵的同时，索性将所有的基础法阵都画成了一个，也很干脆的都做成了猫爪形状。
它用魔法掩去自身的气息，随后一路狂奔，向着格雷山林外跑去。变成猫以后最大的好处就是敏捷度提升了好几个档次，作为人的时候，尽管他是天才魔法师，却也如同一般的魔法师一样体能是弱项。能跑得比普通魔武者还快，也就现在了。
一到格雷山林的入口，黑猫的耳朵就向后一拉，被杀气逼停了脚步。虽然它用魔法封住了自己的气息，但也不知道那个人的级别会不会察觉得到，即使黑猫直觉这应该是个魔武者，但凡事小心为妙。高阶的魔武者对魔法感知能力不会比普通的魔法师弱到哪里去。
很快，它就目击了启策双刀破阵的一幕。那块暴血红石是块稀有的魔法石，魔法攻击造成的伤害极大，不过黑猫也没打它的主意，毕竟更稀奇的它都见过，拥有的也不少。它现在更在意的就是那个破了暴血红石主人布下的结界法阵的人。那人从头到尾都没有使用过自身的魔力，却依然破了结界法阵，黑猫可不相信单凭两把有点低阶魔法元素的刀就能做到。
那人有着骇人的杀气，虽然眼神平静，但眼底却藏着黑猫很熟悉的，属于屠戮者的冷酷。在他看似随意的外表之下，有着令人胆寒的冷漠。不过，令黑猫想不通的是，这人对暴血红石的态度，他看上去是真的不知道那是什么东西，最后也只是随便塞进了口袋里。
而且，似乎完全不打算收敛他那恐怖的杀气，特别随意地就走进了山林里。黑猫的菜刀眼都快变成飞刀眼了，搞不懂这人到底是个高阶魔武者，还是真的初出茅庐什么都不懂的新人赏金猎人。但它的心里却在同时，又有一种特别的直觉。跟着这个人，不要放过他！
能不能合作，首先要看能力，其次就是看目的。人品黑猫是不指望的，能来到这个格雷山林的人，基本都是利益驱使，谈什么人品。那人很明显是有明确目标的，但又不是魔法石或是珍奇异兽，有一瞬间，黑猫想到了自己，但很快就否定了。如果目标是自己，那些藏在幕后的人不会派一个对魔法感知能力这么差的人来。
就像之前，杀死自己两个护卫的那些家伙一样，一定是高阶的魔法师与魔武者。黑猫跟了一路，只能得出这家伙实在太强了的结论。如果他是个魔武者，那么一定是个高阶的，但对魔法也太一窍不通了，还是说在隐藏实力？
当启策停下，开始冥想的时候，黑猫慢慢接近了他。它凑在他身边仔细观察了一下，并感受他周身的气息。当他进入冥想时，周身的杀气达到了顶峰。但奇怪的是，黑猫却并不觉得自己被杀气胁迫，它被自然地纳入了类似“伙伴”的范畴。最后，它决定跟随直觉，就选这个莫名其妙的家伙当合作伙伴了。
合作条件只有一个，帮它宰了那个幻形妖兽，而它能给的筹码有很多，想要魔法石？合作成功要多少给多少。但这个人显然是在寻找什么东西，或者，什么地方。
（找东西这种事情，对我来说非常容易。）最后，它自信地写道。
这就是黑猫找他的全过程，了解了来龙去脉的启策，抱着手思考了一下。他完全可以自己一个人去找，毕竟莫.夏佐是他“父母”，有专诛指引，就算费事了一点也可以不趟浑水就找到地方。但是现在，他却感觉不到专诛有任何动静。之前的指引到了这里就停了，又是什么意思？或许专诛指引的不是目的地，而是这只黑猫？
这就是要他，与这只不幸黑猫合作？既然他的直觉不给他下一步的提示，那么就跟着感觉走，与这只黑猫合作一下也无妨。万一有什么情况，他也有信心宰了它。启策做出决定之后，瞥了一眼那只盯着他的黑猫，看上去还挺镇定的，但四处乱拍的尾巴还是暴露了它的不安。
开玩笑，要是启策不同意，它能有什么办法？只能另谋出路了，要么永远变猫，要么死在这里。它不能死在这里。
启策憋着笑，蹲下身来，将手伸到它面前。黑猫把头往后一偏，显然被吓到。随后它意识到启策是让它看他的手，于是低下头，看了看。
“蠢猫，和你合作可以，不过你也得表现出一点利用价值才行啊。这枚空间戒指，里面的东西我拿不出来，你行吗？”
“喵喵！”黑猫爪子拍地，抗议了一下蠢猫这个称呼，随后又用刀眼看了看那枚空间戒指。嗯，低阶的传送空间石做成的法器，装不了什么东西，还没有标记法阵，只有一道怪异的结界锁。黑猫抬头看了启策一眼，眼神中似乎带着些鄙视。
“喂……”启策刚想说什么，就见黑猫已经用爪子拍到了他的戒指上。一个猫爪形状的传送法阵迅速展开。这个法阵与之前那个空白的法阵不同，上面已经叠写了咒语术式。照黑猫的说法，这些法阵都是它变成猫以后新画成的，刚刚那个法阵空白，说明没有用过，那这个传送法阵看来黑猫是用过不少次了。
黑猫一爪拍出传送法阵，扯着耳朵抬头，继续盯着启策看。别说，虽然是只公的，这样看还挺萌……动物外形实在是太有欺骗性了。
见启策没表示，黑猫有些不耐烦地拍了拍另一只爪子，法阵显现，它飞速地改动了几个咒语术式，空中飘出淡金色的字样。
（快说，你要拿什么？）
“魔络包，面包干。”启策立刻回答。
话音刚落，就见那个猫爪形状的传送法阵里飞出了两样东西。启策伸手接住，对黑猫示意可以了，但黑猫却没有停止，继续传送了一些东西出来，启策只能伸手接住。过了一会儿，黑猫感觉够了才收爪停了传送法阵。
启策无语地看了看那只蠢猫，然后又看了看挂了自己一手的那些用细丝编织成的小袋子。奇轻，如同挂了一手的蜘蛛网，古铜色的细丝上还有一些植物纹路。这就是魔络包？启策将那些袋子凑近又观察了一下。随后，他将那颗暴血红石拿出来，放进了其中一个袋子。
毫无重量感。至于魔法波动有没有被隐藏，这个启策真感觉不出来，这石头到他手里以后就没有过那种波动了。不过也可能真如这只黑猫所说，他的魔法感知能力奇差？
“话说回来蠢猫，你弄这么多魔络包出来干什么？我就一颗魔法石。”启策看向那只猫。
（我有很多。）
“你说什么？”
（我有很多，魔法石。）黑猫写道。
一人一猫对视，相对无言。